ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / 2026. gada 17. jūlijs /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) ("Uzņēmums"), globāls līderis lāzersistēmu jomā rūpnieciskiem un aizsardzības lietojumiem, šodien paziņoja par galīgu vienošanos slēgšanu par dažu neapmaksātu garantiju tūlītēju izmantošanu, lai iegādātos līdz pat 2 528 572 uzņēmuma parastajām akcijām, kuras sākotnēji tika emitētas 2026. gada aprīlī, par 9 $ par akciju. Parasto akciju akcijas, kas tiek emitētas, izmantojot garantijas, tiek reģistrētas saskaņā ar spēkā esošo reģistrācijas paziņojumu veidlapā S-1 (Nr. . 333-297400). Paredzams, ka uzņēmuma bruto ieņēmumi no garantiju izmantošanas būs aptuveni 2,5 miljoni ASV dolāru, pirms tiek atskaitītas izvietošanas aģenta maksas un aplēstās piedāvājuma izmaksas.
HC Wainwright & Co darbojas kā piedāvājuma ekskluzīvs izvietošanas aģents.
Atlīdzībā par tūlītēju skaidras naudas garantiju izmantošanu, Uzņēmums izdos jaunas nereģistrētas A-7. sērijas garantijas, lai iegādātos līdz 800 000 parasto akciju, un jaunas nereģistrētas A-8 sērijas garantijas, lai iegādātos līdz 4 257 144 parasto akciju. Jauno garantiju izmantošanas cena būs USD 0,975 par akciju, un tos varēs izmantot uzreiz pēc emisijas. Sērijas A-7 jauno garantiju derīguma termiņš beigsies piecus gadus pēc tālākpārdošanas reģistrācijas paziņojuma spēkā stāšanās datuma (kā definēts tālāk), un sērijas A-8 jauno garantiju termiņš beigsies divdesmit četrus mēnešus pēc tālākpārdošanas reģistrācijas paziņojuma spēkā stāšanās datuma.
Paredzams, ka piedāvājums tiks slēgts 2026. gada 20. jūlijā vai aptuveni, ja tiks izpildīti parastie slēgšanas nosacījumi. Sabiedrība plāno izmantot neto ieņēmumus no piedāvājuma apgrozāmiem līdzekļiem un vispārējiem korporatīvajiem mērķiem.
Iepriekš aprakstītās jaunās garantijas tika piedāvātas privātā izvietošanā saskaņā ar piemērojamo atbrīvojumu no reģistrācijas prasībām 1933. gada Vērtspapīru likumā ar grozījumiem (“1933. gada likums”), un kopā ar parasto akciju akcijām, kas tiek emitētas to izmantošanas laikā, tās nav reģistrētas saskaņā ar 1933. gada likumu, un tās nevar piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienoto Valstu komisijā vai piemērojamā vērtspapīru biržā. atbrīvojums no šādām reģistrācijas prasībām. Sabiedrība ir piekritusi iesniegt reģistrācijas paziņojumu SEC par parasto akciju, kas emitējamas pēc jauno garantiju izmantošanas, tālākpārdošanu ("Tālākpārdošanas reģistrācijas paziņojums").
Šis paziņojums presei nav pārdošanas piedāvājums vai pirkšanas piedāvājuma aicinājums, kā arī šo vērtspapīru pārdošana nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar jebkuras šādas valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumiem.
Par Laser Photonics Corporation
Laser Photonics Corporation (NASDAQ: LASE) ir pasaules līderis lāzeru sistēmu ražošanā rūpnieciskām un aizsardzības vajadzībām. Uzņēmums izstrādā un ražo progresīvas lāzertehnoloģijas, ko izmanto tīrīšanai, virsmu sagatavošanai un precīzai materiālu apstrādei prasīgās darbības vidēs. Lāzerfotonika apkalpo plašu gala tirgu klāstu, tostarp aizsardzību un valdību, aviāciju, enerģētiku, jūrniecību, automobiļu rūpniecību un progresīvu ražošanu. Apvienojot iekšējo attīstību, stratēģiskās iegādes un partnerības, Uzņēmums turpina paplašināt savu produktu portfeli un risināt jaunus lietojumus, kur veiktspēja, efektivitāte un vides apsvērumi ir ļoti svarīgi. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni https://laserphotonics.com.
Brīdinājuma piezīme par{0}}tālāk izskatāmiem paziņojumiem
Šajā paziņojumā presei ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi piemērojamo vērtspapīru tiesību aktu izpratnē, tostarp paziņojumi par piedāvājuma pabeigšanu, parasto slēgšanas nosacījumu izpildi saistībā ar piedāvājumu un no piedāvājuma gūto neto ieņēmumu paredzēto izlietojumu. Šie paziņojumi ir balstīti uz pašreizējām prognozēm uz šī paziņojuma presei datumu un ietver vairākus riskus un neskaidrības, kuru dēļ rezultāti un ieņēmumu izlietojums var būtiski atšķirties no tiem, kas norādīti šajos nākotnes paziņojumos. Šie riski bez ierobežojuma ietver tos, kas aprakstīti zem virsraksta "Riska faktori" mūsu veidlapā 10-K par finanšu gadu, kas beidzās 2025. gada 31. decembrī. Ikviens šī preses relīzes lasītājs tiek brīdināts nepamatoti nepaļauties uz šiem-tālredzīgajiem paziņojumiem, kas attiecas tikai uz šī preses relīzes datumu. Uzņēmums neuzņemas nekādu pienākumu pārskatīt vai atjaunināt jebkādus uz nākotni vērstus paziņojumus, lai atspoguļotu notikumus vai apstākļus pēc šī paziņojuma presei datuma, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie likumi vai noteikumi.
